Affirm Holdings Inc ผู้ให้บริการสินเชื่อผ่อนชำระแก่ผู้ซื้อสินค้าออนไลน์ในสหรัฐฯกล่าวเมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่าได้ขายหุ้นในการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป (IPO) ครั้งละ 49 ดอลลาร์ซึ่งสูงกว่าช่วงเป้าหมายเพื่อระดมทุน 1.2 พันล้านดอลลาร์

Affirm กล่าวว่าได้เสนอขายหุ้นสามัญ Class A จำนวน 24.6 ล้านหุ้นและหุ้นดังกล่าวมีกำหนดจะเริ่มซื้อขายในNasdaqในภายหลังภายใต้สัญลักษณ์ “AFRM”
Affirm ซึ่งก่อตั้งโดยMax Levchin ผู้ร่วมก่อตั้งPayPal Holdings Inc ได้วางแผนที่จะขาย 24.6 ล้านหุ้นในช่วงราคาเป้าหมายระหว่าง 41 ถึง 44 ดอลลาร์ต่อหุ้น บริษัท ได้เพิ่มการเสนอขายหุ้นจากช่วง 33 ดอลลาร์เป็น 38 ดอลลาร์ต่อหุ้นในวันจันทร์

การเสนอขายหุ้น IPO ซึ่งเป็นรายการที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯในปี 2564 ส่งสัญญาณว่าความต้องการของนักลงทุนสำหรับหุ้นใหม่ยังคงแข็งแกร่งหลังจากปี 2020 ซึ่งเป็นตลาด IPO ที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบสองทศวรรษ

Levchin ก่อตั้ง Affirm ในปี 2555 เพื่อเสนอแหล่งเงินทุนที่เข้าถึงได้ง่ายโดยมุ่งเป้าไปที่ผู้ซื้อสินค้าออนไลน์ส่วนใหญ่ที่จ่ายเงินคืนเป็นงวดรายเดือน บริษัท สร้างรายได้ 174 ล้านดอลลาร์ในสามเดือนสิ้นสุดเดือนกันยายน 2563 เพิ่มขึ้น 98% จากปีก่อน ขาดทุนสุทธิลดลงเหลือ 15.3 ล้านดอลลาร์เทียบกับ 30.7 ล้านดอลลาร์ ณ เดือนมิถุนายน 2020 Affirm มีหนี้ 1.1 พันล้านดอลลาร์

POSHMARK, OATLEY, PETCO LEAD IPO 2021 DOCKET

นอกจาก Levchin แล้วนักลงทุนรายใหญ่ของ Affirm ยังรวมถึงกองทุนผู้ก่อตั้งของปีเตอร์ธีล, บริษัท ร่วมทุน Khosla Ventures และ Lightspeed Venture Funds และ บริษัท อีคอมเมิร์ซของแคนาดา Shopify Inc.

Morgan Stanley, Goldman Sachs และ Allen & Co เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายชั้นนำสำหรับการเสนอขายของ Affirm